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基金走势分析 基金最大回撤有什么影响

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erqfas 2022-08-24 22:05
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基金走势分析 基金最大回撤有什么影响

近期的基金走势可谓是反反复复,几家欢喜几家愁。很多投资者见基金上涨了,想要入场,但是又不知道如何衡量基金的风险,害怕亏钱,迟迟不敢下手。

我们常说,收益和风险是成正比的,收益越高,风险往往就越大,在基金投资中也是如此。基金的选择不光要看业绩,还要兼顾基金的风险,尽可能选择收益风险比更具优势的基金。

今天就来给大家介绍一个衡量基金风险的重要指标——最大回撤。

什么是最大回撤

最大回撤是衡量策略风险的重要指标,可理解为可能发生的最大亏损幅度,其值等于策略收益曲线上,高点到后期最低点的回撤幅度的最大值。

对于基金来说,最大回撤就是一只基金从价格(净值)最高点到最低点的跌幅。

最大回撤率一般用于来恒定投资后可能出现的最坏情况。通常是指投资时间周期内产品净值走到最低点时,收益率下降幅度的最大值,或者说是统计期内可能出现的最大亏损值。

例如在某一段时间内,一只股票的最高价为100元,而这个股票的价格为90元,那么就说这只股票在这个时间段的最大回撤为10%。

最大回撤如何计算呢?简单的说,就是从任一高点到其后续最低点的下跌幅度的最大值。

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