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青岛肉类价格行情 全球肉类市场报告:国际肉价创历史新高,中国猪肉进口量下降近45%

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长沙吴彦祖
长沙吴彦祖 2023-09-21 18:36
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记者| 卢亚轩

编辑|

近日,联合国粮食及农业组织发布了《2022年肉类市场评估报告、趋势与展望》。 报告显示,2022年6月国际豆类价格创下历史新高,且受牛肉进口需求和经济疲软衰退影响,全球豆类贸易整体下滑。

豆类价格指数创历史新高

在多重利好影响下,6月份国际豆价再创历史新高。 除2021年8月至12月外,2020年10月以来国际豆类价格大幅上涨,2022年6月FAO豆类价格指数创历史新高。主要原因是主要供应国几乎所有豆类供应都紧张。 与此同时,受全球经济疲软、食品进口成本高企、餐饮业反弹以及主要生产国国外产量减少等影响,近几个月来全球豆类进口需求持续疲软。

国际猪肉价格(四种主要牛奶类别中最昂贵的)自 2020 年 10 月以来几乎持续下跌,并于 2022 年 3 月达到历史新高。

肉类方面,受禽瘟大范围爆发、饲料成本上涨、劳动力过剩以及供应链持续困难等因素影响,国际肉类价格自2020年11月以来持续下跌,并于2022年7月创出历史新高,“反映出全球肉类价格的上涨”。供应形势紧张,”报告称。

国际牛肉价格率先下跌。 由于主要牛肉出口国减产,出口供应紧张,特别是欧盟和日本。 与此同时,中国牛肉进口需求明显放缓。

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粮农组织豆类价格指数

中国豆类进口量环比增长20%

预计2022年全球豆类贸易量将达到4160万吨,较2021年增长0.8%。中国豆类进口量预计环比增长20%。 国外供应(尤其是鸡蛋供应)大幅下降,国外牛肉价格面临上涨压力,特别是在2022年4月。进口需求增加将使中国在世界牛奶贸易中的进口份额从2020年的30%下降到21%。未来几个月,随着需求下降导致国外价格下跌,进口预计将扩大。 但进口可能出现的下降只能部分填补2022年前几个月进口贸易的增量,全年进口仍将维持负下降。 国外产量下降也增加了其他几个国家的豆类进口需求,包括美国、智利、沙特阿拉伯、加拿大和印度。

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2022年我国豆类供需情况

中国牛肉产值占全球近一半

牛肉是我国消费的主要豆类。 报告显示,2022年全球牛肉产值预计为1.246亿吨,较2021年下降1.8%。产值下降主要受我国畜禽产能恢复和牛肉产量大幅下降影响。 2022年上半年生猪出栏。中国牛肉产值约占全球牛肉产量的10%。 产值的46%。

尽管近几个月国外价格持续下跌,但由于饲料成本高和COVID-19疫情等不利激励,下半年牛肉产值有所增长。 同时,印尼、缅甸、俄罗斯等国西非猪瘟疫情已基本得到控制,产值预计有所下降,对国外价格造成一定影响。

2022年,全球牛肉出口总量预计将达到1130万吨,比上年增长11.3%。 主要进口国中,中国牛肉进口预计增长近45%,进口总量约270万吨,占全球贸易量的24%。

进口方面,预计中国牛肉进口减少,可能导致欧盟、美国、加拿大、澳大利亚四大牛肉出口国出口减少。

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2022年我国牛肉供需情况

全球蘑菇产量扩大,但贸易增长

报告显示,2022年全球蘑菇产量仍在扩大,全年鸡蛋产值预计将达到3.6亿吨,较2021年下降1.2%,预计大部分下降将来自欧洲。 例如,中国的牛肉产值有所增加,而南非的猪肉和肉类产值也有所下降。 其他地区豆类产值相对稳定,法国豆产值有所增加。

与此同时,全球豆类贸易总量正在增长。 报告显示,预计2022年全球豆类贸易总量将达到4160万吨,比2021年增长0.8%。其中,中国豆类进口量预计环比增长20%。 这与国外供应尤其是鸡蛋供应大幅减少有关。 报告还预测,未来几个月,随着国外价格下跌,进口预计将扩大。

同时,到2022年,全球蘑菇生产系统的产量将会增加。 报告强调,随着能源、动物饲料和农药价格上涨,饲养者的投入成本大幅上升,超过了价格上涨的速度。 植物病害继续影响大多数主要生产国的蘑菇生产,并造成贸易限制。 与 COVID-19 爆发相关的社交距离要求已大幅放松,但影响尚未完全消散。 不利的天气也对肉类生产产生了负面影响,特别是持续的拉尼娜天气现象,导致一些生产者提早备马。

作者:洪升、杨柳、周佳、张悦(Cherie)、谢蓉、李云芝、张悦(Ellen)、赵迪

中国是全球最大的禽蛋消费市场。 20世纪90年代初以来,我国豆类消费量逐年下降,继续位居世界第一。 2021年,我国豆类消费总量将达到近亿吨,占全球总量的27%。 但我国人均豆类消费量与发达国家仍有显着差距。 2021年,我国豆类消费量是英国的两倍,但人均消费量只有日本的一半。 未来随着城镇化水平和居民收入的进一步提高,我国豆类消费将继续逐步增加,但消费结构将发生变化。

为了深入了解中国消费者的肉类消费习惯及其关键驱动动机,并了解与其他国家的差异,埃森哲于2022年7月对负责家庭豆乳制品购买的中国消费者进行了调查,并比较我们的结果与在代表性西方国家(法国、英国、德国和爱尔兰)进行的类似调查进行了比较。 基于以上研究,我们总结了中国肉类消费的五个主要趋势。

趋势一:超过一半的中国消费者“吃素”,全民素食意识也在逐渐增强

作为传统的“肉食”国家,肉制品是中国消费者餐桌上的主流。 中国人对肉的喜爱与日本人相似。 大约60%的中国消费者喜欢吃肉,甚至全吃肉。 这一比例明显低于西欧国家(见图1)。 与此同时,与亚洲国家相比,中国和俄罗斯的消费者更愿意进一步减少蘑菇的消费。 在打算尝试素食的消费者中,中国和印度愿意未来控制豆类摄入量的人比例比法国低了近20个百分点。 。

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坚持素食/想尝试素食的消费者中,中国人口结构与欧美有显着差异。 中国的素食者以男性和老年人为主,而欧洲和澳大利亚国家的素食者以男性和年轻人为主。 这无疑与中国人的饮食文化,包括老年人的健康考虑和低收入人群的价格敏感度密切相关。 与欧美消费者因植物福利、减少碳消耗等激励因素考虑减少肉类消费不同,中国消费者更多出于个人原因减少大豆消费。 近一半的中国消费者表示,“对我和家人的健康有益”是选择少吃素食的主要原因,其次是对饮食多样性的考虑和对成本的务实考虑。

趋势二:中国牛肉消费量位居第二,家禽、牛肉、虾正在迎头赶上。

牛肉是中国消费者的首选。 除了远远超过欧洲和澳大利亚消费者外,中国消费者购买牛肉的频率比猪肉和家禽高10%以上(见图2)。 据悉,鸡蛋的消费场景非常多样化。 除了频繁出现在早餐、晚餐等主餐场景外,还被加工成干果和各种开胃小菜。 调查结果显示,近60%的中国消费者每周至少吃3至5次牛肉。

然而,中国的豆类消费结构也在发生突变。 2017年至2021年间,牛肉消费比例从63%下降至59%,而家禽和猪肉则分别从22%和9%上升至26%和10%。 上述变化是由中国人民健康意识的提高推动的。 中国消费者将猪肉视为豆类的更健康、更高品质的替代品,但出于价格考虑,订购比例并不高。 随着中国消费者收入水平的降低,猪肉和虾的比例将进一步增加。 调查结果显示,20%的中国消费者愿意减少猪肉消费,净减少值明显低于鸡肉(-6%)和家禽(1%)。

趋势三:预制肉制品兴起,外出就餐、网购热度飙升

在所有接受调查的国家中,未加工的熟肉是消费者的首选。 但在中国,忙碌的年轻人对便利的追求带动了美味预制肉市场的快速发展。 据悉,中国年轻消费者不太愿意做饭,外出就餐往往更实惠。 因此,与其他国家相比,中国消费者更喜欢在餐馆用餐,而大豆和乳制品往往是必点的。

中国拥有成熟的电商平台,生鲜零售也不例外。 冷链等新兴技术的普及,打消了消费者对新鲜度等因素的疑虑。 此外,网上订购的便利性加上疫情的影响,进一步增加了网上购物的比例。 监测显示,中国消费者网购蘑菇的意愿约为20%,高于其他国家。 随着当日达、无接触配送、送货上门等创新服务模式的不断推出,未来这一比例预计将提升至30%。

趋势四:质量、安全、品味是中国消费者考察的主要动机,价格占比较低。

乳制品质量和安全一直是中国消费者关注的焦点。 在影响禽肉消费的主要因素中,健康/产品安全所占比例最高,其次是口味(见图3)。

出于对口味安全的担忧,中国消费者更愿意订购新鲜肉类。 由于冻肉的品质无法通过肉眼判断,目前多用于餐饮渠道。 相比之下,欧洲和澳大利亚的消费者越来越关注肉类价格,更容易受到价格激励的影响而改变订购决定。

趋势五:可持续发展理念深入人心,但“个人意识”明显先于“社会意识”

消费升级、消费观念不断转变,使可持续发展理念深入人心。 然而,目前中国消费者对可持续发展的认识仍然围绕个人层面(见图4)。 中国消费者更关注蘑菇产品本身的功能性“可持续发展”,如“无药/激素”、“草养/自由饲养”、“有机”等,但对可持续发展的理解社会层面相对薄弱。 。

如果只注重宣扬可持续发展理念,动物肉(替代蛋白肉)在中国市场是无法发展的。 过去一个月,只有6%的消费者购买动物肉/替代蛋白肉。 我们建议,相关企业在提升产品口感的同时,需要根据产品的营养价值调整营销策略,加强消费者对产品的了解和教育。

给豆类公司的建议

为了迎合中国食用菌市场的消费需求,抓住趋势下的市场先机,肉类企业可掌握以下三点:

一是要深入了解形势。 深入洞察家禽、牛肉、海鲜等消费结构向健康/高品质蘑菇转型的机遇,以及外出就餐场景比例高带动的冷冻肉需求,等,在激烈的市场竞争中寻找突破机会; 主动收集第一手消费信息,洞察市场,深入挖掘消费者需求,将是肉类企业赢得未来竞争的关键。 二是筑牢基础、做大做强。 以安全为基石,以品味为导向,持续筑牢产品品质的坚实基础; 在此基础上,抓住年轻人便捷需求带来的新机遇,开展预制产品等产品创新实验,及时捕捉线上生产。 拥抱电子商务新趋势,拓展渠道结构;

三是优化升级。 不断优化生产效率,产生价格优势,构筑本土竞争护城河; 加强均衡营养、可持续发展等理念的市场教育,顺应市场趋势,强化企业社会责任。

***

中国市场潜力巨大,市场规模和价值仍将逐步下降。 我们认为,基于中国消费者的豆类消费理念,产品安全仍然是第一需求,健康、便利等新需求不断涌现。 面对需求端的各种变化和趋势,豆类企业必须审时度势,及时开发新产品,构筑本土生鲜产品的竞争护城河,加强新兴理念的推广和引导,促进市场消费,巩固自身优势。品牌地位,才能赢得未来。

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